---

В 2005 году впервые проявилась и в последующие годы продолжилась тенденция снижения темпов роста абонентской базы операторов сотовой связи. Это можно связать с постепенным насыщением рынка и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. Так, в России все операторы «большой тройки» сократили отток клиентов по результатам 2013 года, для МТС сокращение составило более 6 п.п. В соответствии с этим маркетинговые усилия операторов смещаются от привлечения новых абонентов в сторону обеспечения лояльности и повышения доходности существующих абонентов, а также привлечения в свою сеть абонентов компаний-конкурентов. Дополнительным стимулом к обострению борьбы операторов за лояльность клиентской базы послужило то, что в 2013 году Минкомсвязи внесло существенные изменения в законодательство о связи. С 1 декабря 2013 года вступил в силу закон о сохранении номера при смене оператора мобильной связи (MNP). На данный момент введение возможности сохранения номера при переходе к другому оператору не оказало значимого влияния на долю рынка сотовых операторов на рынке мобильной связи в России.

По итогам 2013 года уровень проникновения услуг сотовой связи достиг 170%, что ставит Россию в ряд наиболее развитых телекоммуникационных рынков мира. Являясь одним из ведущих игроков на телекоммуникационном рынке России и СНГ, МТС стремится использовать существующий потенциал роста во всех наиболее динамичных сегментах отрасли.

В традиционном для Компании сегменте мобильной телефонии важнейшими факторами роста являются повышение общего уровня пользования услугами связи и более активное потребление абонентами дополнительных услуг при увеличении их лояльности. МТС предлагает своим клиентам тарифные предложения по справедливым ценам, регулярно и своевременно информирует их о любых изменениях условий подключения и тарифных планах. Разработка тарифных планов в МТС осуществляется также с учетом региональной специфики, что позволяет выводить на рынок предложения, адаптированные к каждому региону.

Все большее значение для роста рынка мобильной связи в России и странах СНГ имеет развитие мобильного Интернета. 2013 год стал крайне успешным для МТС в части развития данного направления бизнеса. В 2013 году МТС показал самые высокие на рынке России темпы роста доходов от передачи данных (в IV квартале 2013 года рост к аналогичному периоду прошлого года составил около 50%). По данным AC&M, доля рынка МТС по доходам от передачи данных в IV квартале 2013 года составила 37%, что на 2 п.п. больше, чем в прошлом году.

Основой для качественного роста уровня потребления услуг мобильной передачи данных является развитие сети 3G, которая работает во всех федеральных округах России, Армении, Беларуси. Запущена сеть 3G и в Туркменистане. Важная роль в развитии цифровых сервисов отводится технологии LTE. В 2014 году уровень проникновения LTE среди пользователей цифровых услуг составит 7%, а к 2016 году цифра превысит 25%. В первую очередь на LTE будут переходить «тяжелые» клиенты, потребляющие большой объем дата-трафика. За счет развития сетей LTE мы рассчитываем привлечь и удержать таких абонентов. Миграция активных потребителей на новую технологию позволит разгрузить сети 3G. По нашим оценкам, LTE начнет давать заметный вклад в выручку только через 5 лет, однако эта технология позволит уже сегодня предоставить самым требовательным клиентам сервис на новом качественном уровне. В 2013 году сети LTE запущены в коммерческую эксплуатацию в 17 регионах страны. МТС первым среди российских операторов связи предоставил возможность пользоваться сетями LTE в международном роуминге.

ОАО «МТС» активно развивает собственную сеть центров продаж и обслуживания, которые позволяют реализовывать собственные уникальные продукты и услуги, оказывать качественный сервис клиентам и положительно влияет на степень узнаваемости бренда МТС. Важное значение для развития мобильного Интернета имеет уровень проникновения смартфонов, в связи с чем МТС активно развивает направление брендированных смартфонов и планшетов по привлекательной цене.

Помимо перечисленного, Компания отслеживает возможности неорганического роста как на рынках присутствия, так и за его пределами. ОАО «МТС» обладает достаточным опытом интеграции приобретенных компаний, что позволяет эффективно включать их в структуру бизнеса и максимально быстро получать положительный экономический эффект.

Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA

Рост выручки в годовом исчислении обусловлен существенным увеличением доходов от передачи данных в России и ростом абонентской базы на ключевых рынках.

Положительная динамика выручки в квартальном исчислении в противовес сезонным трендам на фоне увеличения высокодоходной абонентской базы, роста проникновения услуг передачи данных и развития фиксированного бизнеса в России.

Позитивная динамика OIBDA в годовом исчислении отражает увеличение выручки от высокомаржинальных услуг передачи данных, устойчивое улучшение операционной эффективности Компании, а также снижение в структуре выручки процентов от продаж дорогостоящих телефонов.

Сезонное квартальное снижение показателя OIBDA компенсируется значительным ростом выручки.

Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль

Значительный рост чистой прибыли как в годовом, так и в квартальном исчислениях на фоне стабильного снижения общих и административных расходов, амортизационных отчислений, роста вклада от бизнеса в Белоруссии, снижения расходов на обслуживание долговых обязательств и устойчивого роста OIBDA.

Высокая динамика чистой прибыли в IV кв. 2013 г., несмотря на отрицательное влияние на показатель неденежного убытка от курсовых разниц в размере почти 840 млн рублей.

Динамика показателя чистой прибыли в 2013 г. отражает разовые доходы, связанные с урегулированием судебных разбирательств вокруг ОсОО «Бител» и прекращением деятельности «МТС Узбекистан».

Операционный и свободный денежный поток от продолжающейся деятельности ¹

Последовательный рост операционного и свободного денежного потока за счет роста OIBDA, роста оборотного капитала и стабильного уровня капитальных затрат.

Объем свободного денежного потока от продолжающейся деятельности достиг 68,9  млрд рублей за 2013 год, без учетов разовых доходов, связанных с урегулированием судебных разбирательств вокруг ОсОО «Бител».

Уменьшение соотношения чистый долг/LTM OIBDA до 1,0x за счет повышения операционной эффективности и успехов по управлению долговым портфелем.

Капитальные затраты Группы МТС

Общий объем капитальных затрат Группы МТС за 2013 год составил 81,6 млрд рублей.

Объем капитальных затрат по Группе за 2013 год соответствует прогнозу на уровне порядка 20% от выручки.

Капитальные затраты Группы МТС в 2013 году направлены на развитие сетей 3G в России, строительство сетей четвертого поколения, реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве и модернизацию сетей в регионах РФ и странах присутствия.

Динамика абонентской базы мобильного бизнеса

Абонентская база, млн человек	III кв. 2013 г.	IV кв. 2013 г.	Динамика
Россия	73,14	75,32	+3,0%
Украина1	22,41	22,66	+1,1%
Туркменистан	2,01	2,02	+0,3%
Армения	2,38	2,44	+2,2%
Беларусь2	5,33	5,39	+1,3%
Итого (мобильная связь)	105,27	107,83	+2,4%

В России МТС сохраняет фокус на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет запуска инновационных тарифов и управления продажами через собственную монобрендовую сеть.

  Россия

---

Для удержания лидирующих позиций на рынке Компания продолжает работу, направленную на предоставление абонентам не только высококачественных услуг, но и максимально выгодных тарифов, а также на увеличение роста качества связи, охвата сети и уровня обслуживания абонентов. МТС постоянно работает над внедрением для услуг как мобильной, так и фиксированной связи привлекательных тарифных планов, предоставляющих нашим клиентам возможность свободного общения, что позволяет нашим клиентам пользоваться услугой, не задумываясь о цене. Так, популярный тарифный план «Супер МТС» предоставляет клиентам МТС возможность бесплатного общения внутри сети. В течение 2013 года мы увеличивали дневной лимит бесплатных минут, а также снижали обязательный платеж, окончательно отказавшись от него к концу года. Снижение средней стоимости минуты и бесплатные звонки внутри сети позволяют нашим клиентам не ограничивать себя в общении. Среднее потребление минут голосовой связи (MOU) в сети МТС постоянно растет, достигнув в 2013 году рекордных для России значений (345 минут в IV квартале 2013 года, что на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года).

Кроме того, в 2013 году МТС запустила линейку тарифных планов Smart, ориентированную на растущую аудиторию пользователей смартфонов. Тарифы Smart дают нашим клиентам бесплатное голосовое общение и большие пакеты мобильного Интернета за низкую абонентскую плату.

Разработка тарифных планов в МТС осуществляется также с учетом региональной специфики, что позволяет выводить на рынок предложения, адаптированные к каждому региону.

Компания последовательно снижает стоимость передачи данных для пользователей мобильного Интернета. С января по декабрь 2013 года стоимость сократилась почти на 15%. Это стало возможным благодаря росту популярности подключаемых опций, позволяющих получать большие пакеты мобильного Интернета по привлекательной цене.

МТС последовательно снимает границы для общения наших клиентов в международном роуминге. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам опции «Ноль без границ», позволяющие значительно оптимизировать расходы на голосовую связь в роуминге за счет бесплатных входящих звонков. К концу 2013 года около 50% клиентов, пользующихся роумингом, подключали опцию «Ноль без границ». Мы предлагаем нашим абонентам опцию «БИТ за границей», позволяющую значительно оптимизировать расходы на мобильный Интернет в роуминге. В течение 2013 года мы снижали стоимость услуги для нескольких популярных направлений (например, для Украины), а также увеличивали размер пакета (например, для Германии, Латвии и Литвы).

В 2013 году стартовал совместный проект МТС и МТС-Банка. Подобное партнерство позволило МТС стать единственным на данный момент в России интегрированным провайдером телеком и финансовых услуг, использовать синергию двух направлений для повышения лояльности и монетизации клиентов. Цель МТС в рамках проекта — стать поставщиком финансовых услуг для крупнейшей абонентской базы в России для повышения лояльности, увеличения жизненного цикла абонентов и роста ARPU.

Кроме того, следует выделить перспективы, которые открывает перед Компанией наличие собственной монобрендовой розничной сети, ее активное строительство в России пришлось на 2009-2010 годы. Наличие собственного канала продаж позволяет увеличивать количество подключений, контролируя их качество и снижая уровень оттока.

Развитие сетей LTE

В 2013 году MTС запустила в коммерческую эксплуатацию сети LTE-FDD в Москве и Московской области и 15 других регионах РФ.

К концу 2014 года МТС планирует запустить сети LTE в 600 городах в 74 регионах РФ.

МТС запускает сети LTE в диапазоне 2600 MГц в городских районах для достижения максимальной емкости и высочайших скоростей передачи данных.

После проведения работ по расчистке частотного спектра МТС планирует использовать в городских районах частоты 800 MГц для повышения качества indoor-покрытия и общего качества работы сети.

MTС обладает спектром в размере 10-25 MГц в диапазоне 1800 МГц в 76 регионах, который может быть использован для развития LTE 1800 MГц после перевода голосового трафика в диапазон GSM900/UMTS2100.

После запуска технологии LTE Advanced МТС сможет объединять полосы частот различной ширины для дальнейшего увеличения емкости и скорости до 300 Mбит/с.

Россия: финансовые показатели

Увеличение выручки в годовом исчислении за счет роста потребления сервисов передачи данных, а также привлечения и удержания высокодоходных абонентов.

Рост выручки в квартальном исчислении на фоне сезонности обусловлен также увеличением количества подключений высокодоходных абонентов, ростом проникновения услуг передачи данных, развитием розничного и фиксированного бизнеса в России.

Сезонное снижение ОIBDA в квартальном исчислении компенсируется ростом доходов от передачи данных, повышением рентабельности розницы и стабильной конкурентной ситуацией.

МТС — бессменный лидер по абсолютным значениям выручки, OIBDA и маржи OIBDA по итогам IV квартала 2013 года и полного 2013 года среди основных конкурентов в России.

Структура выручки в России

Значительный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении за счет роста потребления сервисов передачи данных.

На рост выручки от фиксированных услуг в годовом исчислении дополнительно повлиял переход абонентов с аналогового на цифровое ТВ, модернизация сетей в регионах и рост сегмента B2G услуг.

Квартальный рост выручки от фиксированных услуг за счет учета доходов от B2G проектов в Москве в IV квартале 2013 года.

Увеличение квартальных продаж телефонов в связи с сезонными факторами и рекордно высоким спросом на смартфоны и планшеты в предновогодний сезон.

Снижение продаж оборудования в годовом исчислении отражает фокус компании на продвижение доступных категорий смартфонов на фоне снижения количества салонов розницы МТС в рамках работы по повышению эффективности розничной сети.

Россия: операционные показатели мобильного бизнеса

Рост ARPU в годовом исчислении как результат политики, направленной на рост потребления голосовых услуг, в том числе внутри сети, а также на потребление сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах.

Рост MOU отражает рост потребления голосовых услуг и повышение лояльности абонентов.

Устойчивое снижение оттока на фоне запуска инновационных тарифов, изменения структуры вознаграждений дилеров с целью привлечения и удержания качественной абонентской базы.

МТС стабильно демонстрирует минимальный уровень оттока абонентов среди основных конкурентов.

МТС — самый дешевый оператор для абонентов среди основных конкурентов.

Россия: операционные показатели мобильного бизнеса

Рост доходов от VAS-услуг является результатом деятельности компании по развитию высокоскоростных сетей в России, продвижения услуг передачи данных и повышения качества обслуживания.

Значительный рост выручки от услуг передачи данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и роста пользования интернет-сервисами.

Небольшое снижение выручки от других VAS-услуг в годовом исчислении отражает уменьшение доходов от контента в результате активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов.

Основные инициативы:

• Запуск сетей LTE в 8 регионах РФ;
• Продвижение опции «Супер БИТ» с единой ценой на интернет по всей стране;
• Новые условия тарифа «Ультра»;
• Запуск опции «Интернет за 2 рубля в день»;
• пециальные тарифы для планшетов;
• Открытие сетей LTE для iPad.

МТС — лидер по темпам роста выручки от услуг передачи данных в России.

Россия: операционные показатели фиксированного бизнеса

Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен миграцией абонентов платного ТВ на цифровую ТВ-платформу и общим ростом потребления услуг ЦТВ и ШПД абонентами модернизированных сетей в регионах.

Рост ARPU в Москве за счет переключения абонентов с ADSL на GPON и увеличения абонентской базы.

Рост ARPU в годовом исчислении на корпоративном рынке за счет продаж дополнительных услуг и реализации проектов по видеомониторингу муниципальной инфраструктуры в Москве.

Уменьшение базы пользователей услуг платного ТВ вызвано оттоком низкодоходных пользователей «социальных пакетов» в ходе перевода абонентской базы с аналоговой на цифровую платформу.

Развитие розничной сети МТС

На конец IV квартала 2013 года розничная сеть МТС состояла из 4034 салонов, включая 1197 франчайзинговых магазинов.

В 2013 году МТС концентрировалась на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов.

В IV квартале 2013 года доля продаж смартфонов составила 65,0% от общего числа проданных телефонов в салонах МТС.

Опережающий рынок рост продаж смартфонов обусловлен высоким спросом на бюджетные брендированные устройства для доступа в интернет и стимулирующие предложения на услуги передачи данных.

  Украина

---

Снижение темпов роста количества абонентов на телекоммуникационном рынке Украины связано с постепенным насыщением рынка и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. По данным исследовательской компании ACM-Consulting, на конец 2013 года проникновение услуг в стране составило 133,1%, или 60,4 млн абонентов, а численность абонентов ОАО «МТС» в Украине на конец года составила 22,7 млн (включая CDMA), или 37,5% рынка. Количество абонентов основного конкурента — Киевстар на конец года составляет 25,8 млн.

В 2013 году основными приоритетами МТС на рынке Украины стали:

• продолжение эволюции предложения «0 Без Абонплаты» для дальнейшего укрепления лояльности клиентов (снижение годового оттока более чем на 4 п.п.);
• развитие HVPC и M2M рынка, а также направления мобильной рекламы;
• обновление программы лояльности и развитие базы с помощью моделей A-CRM.

Компания продолжает работу по внедрению программы регионализации тарифов, направленную на предоставление тарифных планов, максимально отвечающих профилю абонента на определенной территории.

ОАО «МТС» предоставляет и активно развивает услугу МТС Коннект 3G на базе технологии CDMA, предлагая своим абонентам высокоскоростной мобильный доступ к сети Интернет.

Украина: финансовые показатели

Рост выручки в годовом исчислении на фоне продолжающегося роста абонентской базы, несмотря на неблагоприятные макроэкономические факторы.

Снижение выручки в квартальном исчислении отражает сезонное снижение уровня пользования.

Рост OIBDA в годовом исчислении усиливается устойчивым сокращением оттока, сокращением затрат на привлечение абонентов и повышением общей эффективности бизнеса.

MTС Украина продолжает демонстрировать высокую доходность бизнеса, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей.

Украина: операционные показатели

Снижение ARPU в годовом исчислении связано с увеличением количества низкомаржинальных абонентов.

Квартальное снижение ARPU связано с сезонными факторами.

Снижение МOU в годовом исчислении связано с увеличением количества низкомаржинальных абонентов.

Украина: операционные показатели

Увеличение общей выручки VAS-услуг за счет успешной монетизации EDGE и CDMA сетей.

Снижение выручки от услуг передачи данных в годовом исчислении обусловлено реклассификацией доходов от пакетов услуг в IV квартале 2012 года.

Ключевые инициативы:

• Месяц бесплатного интернета при покупке смартфонов в рознице МТС;
• 6 месяцев бесплатного интернет-трафика при покупке планшета Samsung Galaxy;
• Запуск брендированных лотерей;
• Запуск сервиса подписок на мультимедийный контентный портал МТС;
• Запуск «Турбо кнопки» на CDMA-тарифах.

  Армения

---

По оценкам Компании, проникновение услуг в стране на 31 декабря 2013 года составило 117,3%, порядка 3,8 млн абонентов. Количество абонентов ОАО «МТС» в Армении на конец года составило 2,4 млн абонентов (64,9% рынка).

Компания VivaCell–MTC в Армении предлагает услуги в стандарте GSM 900/1800, UMTS, а в декабре 2010 года запустила сеть LTE.

В 2013 году, несмотря на активную конкуренцию на рынке телекоммуникационных услуг Армении и присутствие международной компании Orange, ЗАО «К-Телеком» (VivaCell-МТС) сохранило свои лидерские позиции.

Основными приоритетами МТС на рынке Армени стали:

• сохранение высокой доли рынка по абонентам и доходам;
• завоевание лидерства на рынке мобильного ШПД за счет развития сегментов Large Screen и Small Screen. Развитие данного направления было подкреплено множеством активных действий, таких как: развитие бонусной программы для пользователей модемов, запуск и развитие опций семейства БИТ на основе лучших практик МТС в России, развитие интегрированных тарифных предложений (голос и Интернет);
• развитие безлимитных тарифных предложений, а также предложений Тариф+Смартфон.

Армения: финансовые показатели

Рост выручки в годовом исчислении за счет активного стимулирования потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных и увеличения доли рынка.

Квартальное снижение выручки обусловлено сезонными факторами, включая уменьшение доходов от роуминга и международных звонков.

Снижение OIBDA обусловлено единоразовой корректировкой тарифов «МТС Россия» на международные звонки и интерконнект.

Армения: операционные показатели

Квартальное снижение ARPU обусловлено сезонными трендами за счет снижения выручки от роуминга.

Увеличение пользования в годовом исчислении как результат кампаний по стимулированию роста голосового трафика.

Продолжающееся уменьшение уровня оттока за счет кампаний, направленных на рост лояльности абонентов.

  Туркменистан

---

Основными приоритетами МТС после возвращения на рынок Туркменистана стали:

• возврат абонентской базы, перевод абонентом SIM-карты МТС из «второй» в основную;
• замыкание трафика внутри сети и создание эффекта «снежного кома» на тарифном плане «Супер МТС»;
• повышение ARPU абонентов за счет акции «Бонус за пополнение» и развитие VAS-услуг;
• развитие мобильного Интернета за счет запуска 3G мобильного Интернета в областных городах, запуска пакетных предложений Тариф+USB модем (big screen) и внедрение безлимитных опций для пользователей small screen.

Туркменистан: финансовые показатели

30 августа 2012 г. МТС перезапустила сеть в Туркменистане, существующие абоненты могли реактивировать SIM-карты.

1 октября 2012 г. стартовали продажи SIM-карт для абонентов.

В IV квартале 2013 г. рост выручки в квартальном исчислении на 2% за счет увеличения абонентской базы и роста потребления голосовых, интернета и контентных услуг.

Квартальный рост OIBDA на 62% отражает отмену резервов по зарплатному фонду и биржевым опционам, резервов по частотным выплатам, арендным затратам, резервам для демонтажа сетевого оборудования из-за ликвидации BCTI, дочерней компании ОАО «МТС» в Туркменистане.

Туркменистан: операционные показатели

Значительный рост ARPU в годовом исчислении отражает успехи компании по монетизации абонентской базы.

Выдающийся рост MOU в годовом исчислении обусловлен продвижением тарифов, стимулирующих внутрисетевые вызовы.